Die Helvetia Anlagestiftung hat über 120 Millionen US-Dollar an Kapitalzusagen für ihre neue Anlagegruppe «Infrastructure Equity Global Evergreen (USD)» erhalten. Diese bedeutende Summe stammt von namhaften Schweizer Pensionskassen und legt den Grundstein für den Aufbau eines globalen Infrastruktur-Portfolios. Die neue Anlagegruppe wurde speziell für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen entwickelt und verspricht langfristige Investitionsmöglichkeiten.
Wichtige Punkte
- Über 120 Millionen US-Dollar Kapitalzusagen gesichert.
- Fokus auf globale Infrastruktur-Investitionen.
- Evergreen-Struktur ohne fixe Laufzeit.
- Investitionen in digitale Infrastruktur, Transport und Energiewende.
- Entwickelt für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen.
Ein starker Start für langfristige Investitionen
Die Helvetia Anlagestiftung meldete am 31. Januar den erfolgreichen Abschluss der ersten Zeichnungsperiode. Die erhaltenen Kapitalzusagen übertreffen die Erwartungen und zeigen das grosse Interesse an langfristigen Infrastruktur-Investitionen. Diese Anlagegruppe wurde in enger Zusammenarbeit mit Mercer, einem renommierten Portfoliomanager, konzipiert.
Die Struktur der Anlagegruppe ist als sogenanntes Evergreen-Gefäss angelegt. Das bedeutet, sie hat keine feste Laufzeit. Dies bietet den Anlegern eine hohe Flexibilität und die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum von den Wertentwicklungen im Infrastruktursektor zu profitieren. Zudem sind periodische Rücknahmemöglichkeiten vorgesehen, was die Liquidität für die Vorsorgeeinrichtungen sicherstellt.
Faktencheck
- Kapitalzusagen: Über 120 Millionen US-Dollar.
- Zielgruppe: Schweizer Vorsorgeeinrichtungen.
- Struktur: Evergreen (ohne feste Laufzeit).
- Portfolioaufbau: Geplant für die kommenden Monate.
Breites Spektrum an Investitionsbereichen
Die gesammelten Mittel sollen in den kommenden Monaten strategisch investiert werden. Der Fokus liegt auf einem diversifizierten Portfolio, das verschiedene Regionen, Strategien und Sektoren umfasst. Dies minimiert Risiken und maximiert potenzielle Erträge für die Anleger.
Zu den Schlüsselbereichen gehören:
- Digitale Infrastruktur: Dazu zählen etwa Rechenzentren, Glasfasernetze und Mobilfunkmasten, die für die moderne Wirtschaft unerlässlich sind.
- Abfall- und Wasserwirtschaft: Investitionen in nachhaltige Lösungen für Umweltmanagement und Ressourcenschonung.
- Transport: Beteiligungen an Strassen, Häfen, Flughäfen und anderen Verkehrsinfrastrukturen, die den globalen Handel und die Mobilität ermöglichen.
- Energiewende: Projekte im Bereich erneuerbare Energien wie Solar- und Windparks sowie Infrastrukturen für die Energieübertragung und -speicherung.
- Soziale Infrastruktur: Investitionen in Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser und andere öffentliche Dienstleistungen, die das Gemeinwohl fördern.
«Wir sind stolz auf diesen grossartigen Lancierungserfolg», sagte Dunja Schwander, Geschäftsleiterin der Helvetia Anlagestiftung. «Der überzeugende Start schafft den Grundstein für einen zeitnahen Portfolioaufbau.»
Vorteile für Schweizer Pensionskassen
Die Anlagegruppe wurde speziell auf die Bedürfnisse und regulatorischen Anforderungen von Schweizer Vorsorgeeinrichtungen zugeschnitten. Sie bietet eine attraktive Möglichkeit, in Sachwerte zu investieren und damit das Portfolio zu diversifizieren. Infrastrukturinvestitionen gelten als relativ stabil und bieten oft inflationsgeschützte Erträge, was sie für Pensionskassen besonders interessant macht.
Anleger können zwischen unterschiedlichen Anlagearten wählen, darunter Primaries, Secondaries und Co-Investments. Diese Flexibilität ermöglicht es den Pensionskassen, ihre Anlagestrategie optimal an ihre individuellen Ziele anzupassen.
Hintergrund: Infrastruktur als Anlageklasse
Infrastrukturinvestitionen haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Sie bieten oft stabile Cashflows, eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen sowie einen natürlichen Inflationsschutz. Dies macht sie zu einer attraktiven Ergänzung für diversifizierte Portfolios, insbesondere für langfristig orientierte Anleger wie Pensionskassen. Der Bedarf an neuer und verbesserter Infrastruktur ist weltweit enorm, getrieben durch Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft.
Zukünftige Erwartungen und Ausblick
Die Helvetia Anlagestiftung erwartet in den kommenden Monaten weitere substanzielle Zeichnungen. Der erfolgreiche Start und die attraktive Struktur der Anlagegruppe dürften dazu beitragen, dass noch mehr Vorsorgeeinrichtungen diese Investitionsmöglichkeit nutzen werden. Tobias Wolf, Partner und Head Investments bei Mercer Schweiz, unterstreicht die Bedeutung dieses Erfolgs:
«Der überzeugende Start schafft den Grundstein für einen zeitnahen Portfolioaufbau.»
Die Partnerschaft mit Mercer als erfahrenem Portfoliomanager gewährleistet eine professionelle Verwaltung der Anlagen und eine strategische Auswahl der Projekte. Dies ist entscheidend, um die langfristigen Ziele der Anlagegruppe zu erreichen und den Anlegern nachhaltige Renditen zu sichern.
Die Entwicklung in den Bereichen digitale Infrastruktur und Energiewende ist besonders dynamisch und bietet erhebliche Wachstumspotenziale. Durch gezielte Investitionen in diese Sektoren positioniert sich die Helvetia Anlagestiftung an der Spitze der nachhaltigen und zukunftsorientierten Infrastrukturfinanzierung.
Was ist eine Anlagestiftung?
Eine Anlagestiftung ist eine in der Schweiz gebräuchliche Rechtsform für die kollektive Vermögensverwaltung von Vorsorgeeinrichtungen. Sie ermöglicht es Pensionskassen, ihr Kapital in nicht-börsenkotierte Anlagen wie Immobilien oder Infrastruktur zu investieren, die für Einzelanleger oft schwer zugänglich sind. Anlagestiftungen unterliegen einer strengen Regulierung und bieten hohe Transparenz und Sicherheit für die Anleger.
Diese neue Anlagegruppe ist ein wichtiger Schritt für die Helvetia Anlagestiftung, ihr Angebot im Bereich der illiquiden Anlagen zu erweitern und den Schweizer Vorsorgeeinrichtungen Zugang zu attraktiven globalen Infrastrukturprojekten zu ermöglichen. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Portfolio in den kommenden Monaten entwickeln wird, aber der Start ist vielversprechend.
